Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
modules:b24crm:functions [2022/02/22 09:36] Портнов Алексей [Отображение карточки клиента] |
modules:b24crm:functions [2022/08/02 09:47] Портнов Алексей [Отчеты] |
||
---|---|---|---|
Строка 12: | Строка 12: | ||
Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту. | Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту. | ||
+ | |||
+ | ===== Создание сущностей ===== | ||
+ | |||
+ | При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности: | ||
+ | * **Контакт** - по умолчанию создается с именем "Без имени" | ||
+ | * **Сделка** - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона | ||
+ | * **Лид** - - использует созданный контакт | ||
Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности. | Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности. | ||
Строка 17: | Строка 24: | ||
<note important>**Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM**. | <note important>**Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM**. | ||
Существует: | Существует: | ||
- | * простой режим (без лидов) - при котором будет создаваться сделка, а не лид; | + | * **Простой режим** - при котором будет создаваться сделка, а не лид; |
- | * режим повторных продаж, при котором будет создавать сделка/лид даже если сущность в сrm найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm) | + | * **Режим повторных продаж** - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm) |
</note> | </note> | ||
+ | |||
+ | **Порядок назначения ответственных для новых контактов**: | ||
+ | * "**Пропущенный**" - ответственным за сущность будет назначен "**Ответственный за пропущенные звонки**" (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон) | ||
+ | * "**Вызов отвечен**" - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов | ||
+ | |||
+ | <note important>Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24</note> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== История звонков ===== | ===== История звонков ===== | ||
Строка 55: | Строка 73: | ||
===== Отчеты ===== | ===== Отчеты ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <note tip>[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13291358/| Описание отчетов Bitrix24]], официальный блог</note> | ||
В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. | В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. |