MikoPBX WIKI

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Возможности CRM Bitrix24 ======
[[:module-bitrix24-integration|Обратно к инструкциям...]]
===== Отображение карточки клиента =====

<note important>Функция будет активна, если в настройках модуля на АТС включена опция "**Загружать на портал историю звонков**". \\ В противном случае будет доступна только функция [[https://wiki.mikopbx.ru/modules:b24crm:functions#isxodjaschie_iz_bitriks | click2call]].</note>

При звонке отображается карточка телефонного звонка:
{{ :modules:b24crm:b24_dial_card.jpg?500 | карточка звонка bitrix24}}
  * В карточке выводится информация по клиенту, по активным сделкам. 
  * Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку
  * Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку

Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту.

===== Создание сущностей =====

При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности:
  * **Контакт** - по умолчанию создается с именем "Без имени"
  * **Сделка** - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона
  * **Лид** - - использует созданный контакт

Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности. 

<note important>**Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM**.
Существует: 
  * **Простой режим** - при котором будет создаваться сделка, а не лид; 
  * **Режим повторных продаж** - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm)
</note>

**Порядок назначения ответственных для новых контактов**:
  * "**Пропущенный**" - ответственным за сущность будет назначен "**Ответственный за пропущенные звонки**" (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон)
  * "**Вызов отвечен**" - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов

<note important>Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24</note>






===== История звонков =====

  * История звонков доступна в разделе "**Телефония**" - "**Детализация звонков**" {{ :modules:b24crm:b24_cdr-2.png |}}
  * История отображается в сделке {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_history.jpg |}}
  * В карточке клиента {{ :modules:b24crm:b24_crm_company_card.jpg |}}
  * В списке "**Мои дела**"
===== Записи разговоров =====
Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции. 

Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Битрикс 24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответсвующий флаг ([[modules:b24crm:askoziaapp|см. инструкции]]). 

{{ :modules:b24crm:b24_crm_dial_card_history.jpg?600 |}}

Портал Битрикс 24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника. 

===== Исходящие из Битрикс =====

После [[modules:b24crm:bitrixapp#звонки_из_b24_вебхук|настройки портала]] появится возможность совершать звонки из карточки клиента:
{{ :modules:b24crm:b24_phone_number_in_company_card.jpg |}}

Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или "кнопка с трубкой" будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX. 

Телефонный звонок совершается аналогично тому, как это работает в 1С: {{ :modules:b24notifybot:b24_callback_from_chat.jpg |}}

===== Перехват на ответственного =====

  - Для настройки функции необходимо в интерфейсе модуля активировать опцию "**Использовать перехват на ответственного**"
  - И настроить параметр "**Длительность попытки звонка на ответственного**" {{ :modules:b24crm:b24-interception.png?nolink |}}
  - Обязательно опишите [[:incoming-routes|входящий маршрут]]
  - При поступлении входящего звонка система проверит наличие ответственного в b24
  - Если ответственный определен, то вызов будет направлен на него
  - Если НЕ определен, или дозвониться не вышло, то вызов будет направлен по описанному входящему маршруту

===== Отчеты =====


<note tip>[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13291358/| Описание отчетов Bitrix24]], официальный блог</note>

В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. 
  * "**Отчет по делам**" - "**Выполнено менеджерами**" {{ :modules:b24crm:b24_crm_reports_deal.jpg |}}
  * Есть возможность добавить свой произвольный отчет по делам. 
  * Звонки сотрудника "**CRM**" - "**Еще**" - "**Мои дела**" {{ :modules:b24crm:b24_crm_my_deal.jpg |}}. 
  * Есть возможность **прослушать и скачать запись** разговора из карточки "Дела" {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_card.jpg |}}
  * "**CRM**" - "**Еще**" - "**Мои дела**" - "**Сводный отчет по делам**" {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_report_general.jpg |}}

[[:module-bitrix24-integration|Обратно к инструкциям...]]
MikoPBX WIKI

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
