Возможности CRM Bitrix24

Отображение карточки клиента

Функция будет активна, если в настройках модуля на АТС включена опция «Загружать на портал историю звонков».
В противном случае будет доступна только функция click2call.

При звонке отображается карточка телефонного звонка:

В карточке выводится информация по клиенту, по активным сделкам.
Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку
Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку

Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту.

Создание сущностей

При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности:

Контакт - по умолчанию создается с именем «Без имени»
Сделка - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона
Лид - - использует созданный контакт

Если в настройках модуля включена опция «Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)» и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности.

Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM. Существует:

Простой режим - при котором будет создаваться сделка, а не лид;
Режим повторных продаж - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm)

Порядок назначения ответственных для новых контактов:

«Пропущенный» - ответственным за сущность будет назначен «Ответственный за пропущенные звонки» (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон)
«Вызов отвечен» - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов

Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24

История звонков

История звонков доступна в разделе «Телефония» - «Детализация звонков»
История отображается в сделке
В карточке клиента
В списке «Мои дела»

Записи разговоров

Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции.

Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Битрикс 24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответсвующий флаг (см. инструкции).

Портал Битрикс 24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника.

Исходящие из Битрикс

После настройки портала появится возможность совершать звонки из карточки клиента:

Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или «кнопка с трубкой» будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX.

Телефонный звонок совершается аналогично тому, как это работает в 1С:

Перехват на ответственного

Для настройки функции необходимо в интерфейсе модуля активировать опцию «Использовать перехват на ответственного»
И настроить параметр «Длительность попытки звонка на ответственного»
Обязательно опишите входящий маршрут
При поступлении входящего звонка система проверит наличие ответственного в b24
Если ответственный определен, то вызов будет направлен на него
Если НЕ определен, или дозвониться не вышло, то вызов будет направлен по описанному входящему маршруту