Инструменты пользователя

Инструменты сайта


module-amo-crm:settings

Настройка интеграции с amoCRM

Системные требования

  • Для использования модуля необходимо приобрести лицензии
  • АТС должна быть доступна на белом адресе из интернет
  • Адреса должен быть доступен по https протоколу, необходимо получить SSL сертификат (см. lets encrypt модуль)
  • Работа виджета проверена на браузерах семейства Chrome: Google Chrome, Yandex браузер

Настройка

  1. Откройте web интерфейс MikoPBX
  2. Перейдите в раздел «Модули» - «Маркетплейс модулей»
  3. Установите «Модуль интеграции с amoCRM»
  4. Перейдите к редактированию настроек модуля
  5. На вкладке «Настройка подключения» заполните поле «Адрес портала»
  6. Сгенерируйте новый «Ключ доступа к API MikoPBX»
  7. Выполните действие «Сохранить»
  8. Включите модуль
  9. Выполните авторизацию на портале amoCRM. Это действие выполнит установку модуля на портал.
  10. Модуль автоматически заполнит настройка на вкладке «Создание сущностей»
  11. Перейдите в интерфейс портала amoCRM
  12. Откройте amoМаркет
  13. Перейдите на вкладку «Установленные»
  14. Откройте настройки виджета MikoPBX
  15. Укажите «Адрес сервера MikoPBX» - публичный адрес, на котором доступна АТС
  16. Заполните «Токен», его значение следует взять из настроек АТС «Ключ доступа к API MikoPBX»
  17. Назначьте внутренние номера в разделе: «Пользователи АТС»
  18. Сохраните настройки

Web hooks

  1. Откройте amoМаркет
  2. Перейдите по кнопке «WEB HOOKS»
  3. Добавьте новое правило для адреса
    https://АДРЕС_АТС_MIKOPBX/pbxcore/api/amo-crm/v1/entity-update
  4. Выберите события «контакт удален» / «сделка удалена» / «компания удалена»
  5. Сохраните настройки
Web hooks позволят более оперативно синхронизировать сущности с MikoPBX
Если возникают сложности при настройке, Вы можете обратиться к нам за помощью.

Создание сущностей

Модуль может автоматически создавать следующие сущности:

  • Контакт - карточка клиента
    • Шаблон имени нового контакта - к примеру
      Новый контакт <PhoneNumber>

      Параметр <PhoneNumber> будет заменен на номер телефона клиента.

  • Неразобранное
  • Сделка
    • «Шаблон наименования» - к примеру
      Новая сделка <PhoneNumber>
    • «Воронка» - к ней будет отнесена сделка,
    • «Этап воронки» - статус сделки в воронке
    • «Ответственный» - «первый, кто ответил на вызов», «последний, кто ответил на вызов»
  • Задача - будет создана задача с крайним сроком выполнения, срок назначается в часах, относительно даты создания задачи
    • Наименование задачи - можно задать в виде шаблона
      Перезвонить по номеру <PhoneNumber>
    • Ответственный по задаче - задача будет создана только в том случае, если удалось определить ответственного. Варианты: «первый, кто ответил на вызов», «последний, кто ответил на вызов», «ответственный по умолчанию»
  • Отвеченный входящий с неизвестного номера
  • Отвеченный входящий с известного номера
  • Отвеченный исходящий на известный номер
  • Отвеченный исходящий на неизвестный номер
  • Пропущенный с неизвестного номера
  • Пропущенный с известного номера
  • Не отвеченный исходящий на известный номер

Для каждого типа звонка можно описать свое правило создания сущностей:

Для каждого DID (номер компании, на который позвонил клиент). Можно создать уникальные правила создания сущностей.

module-amo-crm/settings.txt · Последние изменения: 2023/11/01 11:00 — Портнов Алексей