Инструменты пользователя
modules:b24crm:functions
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
modules:b24crm:functions [2022/02/22 09:26] Портнов Алексей [Отображение карточки клиента] |
modules:b24crm:functions [2022/08/02 09:47] (текущий) Портнов Алексей [Отчеты] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту. | Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту. | ||
| + | |||
| + | ===== Создание сущностей ===== | ||
| + | |||
| + | При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности: | ||
| + | * **Контакт** - по умолчанию создается с именем "Без имени" | ||
| + | * **Сделка** - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона | ||
| + | * **Лид** - - использует созданный контакт | ||
| Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности. | Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности. | ||
| - | <note important>Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM. | + | <note important>**Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM**. |
| Существует: | Существует: | ||
| - | - простой режим (без лидов) - при котором будет создаваться сделка, а не лид; | + | * **Простой режим** - при котором будет создаваться сделка, а не лид; |
| - | - режим повторных продаж, при котором будет создавать сделка/лид даже если сущность в сrm найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm).</note> | + | * **Режим повторных продаж** - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm) |
| + | </note> | ||
| + | |||
| + | **Порядок назначения ответственных для новых контактов**: | ||
| + | * "**Пропущенный**" - ответственным за сущность будет назначен "**Ответственный за пропущенные звонки**" (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон) | ||
| + | * "**Вызов отвечен**" - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов | ||
| + | |||
| + | <note important>Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24</note> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== История звонков ===== | ===== История звонков ===== | ||
| Строка 54: | Строка 73: | ||
| ===== Отчеты ===== | ===== Отчеты ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note tip>[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13291358/| Описание отчетов Bitrix24]], официальный блог</note> | ||
| В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. | В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. | ||
modules/b24crm/functions.1645521966.txt.gz · Последние изменения: 2022/02/22 09:26 — Портнов Алексей
Инструменты страницы
Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: Public Domain
