Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
modules:b24crm:functions [2019/03/26 17:39] Портнов Алексей [История звонков] |
modules:b24crm:functions [2022/08/02 09:47] (текущий) Портнов Алексей [Отчеты] |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Возможности CRM Bitrix24 ====== | ====== Возможности CRM Bitrix24 ====== | ||
+ | [[:module-bitrix24-integration|Обратно к инструкциям...]] | ||
===== Отображение карточки клиента ===== | ===== Отображение карточки клиента ===== | ||
+ | |||
+ | <note important>Функция будет активна, если в настройках модуля на АТС включена опция "**Загружать на портал историю звонков**". \\ В противном случае будет доступна только функция [[https://wiki.mikopbx.ru/modules:b24crm:functions#isxodjaschie_iz_bitriks | click2call]].</note> | ||
При звонке отображается карточка телефонного звонка: | При звонке отображается карточка телефонного звонка: | ||
{{ :modules:b24crm:b24_dial_card.jpg?500 | карточка звонка bitrix24}} | {{ :modules:b24crm:b24_dial_card.jpg?500 | карточка звонка bitrix24}} | ||
- | * В карточке отображается информация по клиенту, по активным сделкам. | + | * В карточке выводится информация по клиенту, по активным сделкам. |
* Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку | * Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку | ||
* Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку | * Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку | ||
- | <note important>В настройках модуля Askozia 6 есть возможность отключить отображение карточки звонка.</note> | + | Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту. |
+ | |||
+ | ===== Создание сущностей ===== | ||
+ | |||
+ | При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности: | ||
+ | * **Контакт** - по умолчанию создается с именем "Без имени" | ||
+ | * **Сделка** - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона | ||
+ | * **Лид** - - использует созданный контакт | ||
+ | |||
+ | Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности. | ||
+ | |||
+ | <note important>**Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM**. | ||
+ | Существует: | ||
+ | * **Простой режим** - при котором будет создаваться сделка, а не лид; | ||
+ | * **Режим повторных продаж** - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm) | ||
+ | </note> | ||
+ | |||
+ | **Порядок назначения ответственных для новых контактов**: | ||
+ | * "**Пропущенный**" - ответственным за сущность будет назначен "**Ответственный за пропущенные звонки**" (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон) | ||
+ | * "**Вызов отвечен**" - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов | ||
+ | |||
+ | <note important>Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24</note> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== История звонков ===== | ===== История звонков ===== | ||
+ | * История звонков доступна в разделе "**Телефония**" - "**Детализация звонков**" {{ :modules:b24crm:b24_cdr-2.png |}} | ||
* История отображается в сделке {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_history.jpg |}} | * История отображается в сделке {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_history.jpg |}} | ||
* В карточке клиента {{ :modules:b24crm:b24_crm_company_card.jpg |}} | * В карточке клиента {{ :modules:b24crm:b24_crm_company_card.jpg |}} | ||
- | * В списке "Мои дела" | + | * В списке "**Мои дела**" |
===== Записи разговоров ===== | ===== Записи разговоров ===== | ||
+ | Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции. | ||
+ | |||
+ | Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Битрикс 24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответсвующий флаг ([[modules:b24crm:askoziaapp|см. инструкции]]). | ||
+ | |||
+ | {{ :modules:b24crm:b24_crm_dial_card_history.jpg?600 |}} | ||
+ | |||
+ | Портал Битрикс 24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника. | ||
===== Исходящие из Битрикс ===== | ===== Исходящие из Битрикс ===== | ||
+ | |||
+ | После [[modules:b24crm:bitrixapp#звонки_из_b24_вебхук|настройки портала]] появится возможность совершать звонки из карточки клиента: | ||
+ | {{ :modules:b24crm:b24_phone_number_in_company_card.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или "кнопка с трубкой" будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX. | ||
+ | |||
+ | Телефонный звонок совершается аналогично тому, как это работает в 1С: {{ :modules:b24notifybot:b24_callback_from_chat.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | ===== Перехват на ответственного ===== | ||
+ | |||
+ | - Для настройки функции необходимо в интерфейсе модуля активировать опцию "**Использовать перехват на ответственного**" | ||
+ | - И настроить параметр "**Длительность попытки звонка на ответственного**" {{ :modules:b24crm:b24-interception.png?nolink |}} | ||
+ | - Обязательно опишите [[:incoming-routes|входящий маршрут]] | ||
+ | - При поступлении входящего звонка система проверит наличие ответственного в b24 | ||
+ | - Если ответственный определен, то вызов будет направлен на него | ||
+ | - Если НЕ определен, или дозвониться не вышло, то вызов будет направлен по описанному входящему маршруту | ||
===== Отчеты ===== | ===== Отчеты ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <note tip>[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13291358/| Описание отчетов Bitrix24]], официальный блог</note> | ||
В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. | В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов. | ||
Строка 28: | Строка 84: | ||
* "**CRM**" - "**Еще**" - "**Мои дела**" - "**Сводный отчет по делам**" {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_report_general.jpg |}} | * "**CRM**" - "**Еще**" - "**Мои дела**" - "**Сводный отчет по делам**" {{ :modules:b24crm:b24_crm_deal_report_general.jpg |}} | ||
+ | [[:module-bitrix24-integration|Обратно к инструкциям...]] |