Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- modules:b24crm:functions [2021/07/02 07:25]
Портнов Алексей [Исходящие из Битрикс]
+++ modules:b24crm:functions [2022/08/02 09:47] (текущий)
Портнов Алексей [Отчеты]
@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 [[:module-bitrix24-integration|Обратно к инструкциям...]]
 ===== Отображение карточки клиента =====
+<note important>Функция будет активна, если в настройках модуля на АТС включена опция "**Загружать на портал историю звонков**". \\ В противном случае будет доступна только функция [[https://wiki.mikopbx.ru/modules:b24crm:functions#isxodjaschie_iz_bitriks | click2call]].</note>
 При звонке отображается карточка телефонного звонка:
 {{ :modules:b24crm:b24_dial_card.jpg?500 | карточка звонка bitrix24}}
-  * В карточке отображается информация по клиенту, по активным сделкам.
+  * В карточке выводится информация по клиенту, по активным сделкам.
   * Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку
   * Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку
-<note important>В настройках модуля MikoPBX есть возможность отключить отображение карточки звонка.</note>
+Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту.
+===== Создание сущностей =====
+При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности:
+  * **Контакт** - по умолчанию создается с именем "Без имени"
+  * **Сделка** - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона
+  * **Лид** - - использует созданный контакт
+Если в настройках модуля включена опция "**Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)**" и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности.
+<note important>**Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM**.
+Существует:
+  * **Простой режим** - при котором будет создаваться сделка, а не лид;
+  * **Режим повторных продаж** - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm)
+</note>
+**Порядок назначения ответственных для новых контактов**:
+  * "**Пропущенный**" - ответственным за сущность будет назначен "**Ответственный за пропущенные звонки**" (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон)
+  * "**Вызов отвечен**" - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов
+<note important>Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24</note>
 ===== История звонков =====
@@ Строка 44: / Строка 73: @@
 ===== Отчеты =====
+<note tip>[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13291358/| Описание отчетов Bitrix24]], официальный блог</note>
 В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов.

MikoPBX WIKI

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы